El artista de un pequeño pueblo Charley es un hombre torturado cuyas borracheras se difuminan con su furtiva sospecha de que podría ser un hombre lobo. Se distancia de sus seres queridos y se hunde más profundamente en la soledad, a medida que sus destellos de memoria de sus espeluznantes actos nocturnos se manifiestan a través de su obra de arte.

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